اسباب‌بازی‌های شیطانی بازگشته‌اند، بنابراین جودیت گری، زن پلیس، از مرد عروسکی ۳۰ سانتی‌متری و دوست‌دختر ۳۰ سانتی‌متری‌اش، پرستار جینجر، کمک می‌خواهد. اسباب‌بازی‌ها در یک کارخانه متروکه و شیطانی اسباب‌بازی پنهان شده‌اند و این وظیفه مرد عروسکی است که مانع از احضار نیروهای تاریکی به زمین توسط آن‌ها شود.

یک پلیس لس‌آنجلسی، قاتلی را که به نظر می‌رسد دارای قدرت‌های ماورایی و مرموز است، در یک منطقه حفاظت‌شده سرخ‌پوستان تعقیب می‌کند.